Till senaste kommentaren

PTL Due Comliance - årlig uppdatering från Workflow

Hej,
Hur går man tillväga när man ska göra den årliga uppdatering på PTL?
Vi arbetar i Workflow och öppnar våra klienter därifrån, då kan jag bara välja alternativet "öppna PTL". Dock kan jag inte acceptera den redan gjorda PTL:en för att på så sätt få den uppdaterad. Så hur gör man här? Måste man duplicera PTL.en? 
Så då ska man ha en PTL per år liggandes i Due Compliance?
Pia

Kommentarer

  • Hej !
    Tack för din fråga!
    När det gäller den årliga PTL-kontrollen så behöver du dublicera tidigare gjorda PTL-kontroll. Det gör du genom att gå till Avslutade PTL-kontroller och väljer Dublicera under de tre prickarna. Om du gör en kontroll varje år kommer det att ligga en PTL per år i Due Compliance.Detta innebär att du gör en kopia av den avslutade och den nya blir pågående. Då får du med dig data som du har haft i den avslutade kontrollen, så du kan återanvända och ändra det du behöver och göra din kontroll igen med befintlig data.

    (Tipsar här också om vår manual hur du lägger in påminnelser i Lundify Compliance)

    När detta är gjort behöver du gå tillbaka till Workflow och koppla befintlig PTL-kontroll för att sedan kunna återuppta PTL-kontrollen direkt från Workflow.. 

    Med vänliga hälsningar
    Anneli

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.