Till senaste kommentaren

Årlig uppföljning

Hej, jag är osäker på hur jag gör en uppföljning på mina kunder, finns någon "enkel" funktion?

Michael

Kommentarer

  • Hej Michael!
    Tack för din fråga!
    Ett tips är att du skapar påminnelser för dina PTL-kontroller. Då får du (ofta årligen) ett mail om när det är dags att göra en kontroll. I mailet finns två länkar. Den ena länken är att Göra en helt ny PTL-kontroll från början. Den andra länken är en funktion som heter Duplicera tidigare kontroll, vilket innebär att du gör en kopia av den avslutade så att den blir pågående. Då får du med dig data som du har haft i den avslutade kontrollen, så du kan återanvända och ändra det du behöver ändra och göra din kontroll igen med befintlig data.

    HärHär finns en manual som beskriver arbetsgången hur du skapar påminnelser.

    Hoppas du fick svar på din fråga, återkom annars.

    Med vänliga hälsningar
    Anneli

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.