Ändra kundadress
Jag har en kund som flyttat och bytt adress, finns det nånstans tex. Lundify Workflow där jag kan lägga in nya adressen som att det kommer med över allt på BL Admin, BL Skatt, BL Bokslut mm?. Eller måste jag lägga in nya adressen på alla ställen?
Följ inlägget
2
följare
Hejsan!
Du börjar att ändra i Lundify Workflow. Har du där företagsnyckeln angiven för ditt företag så kan du klicka på Spara och Uppdatera.
Då kommer adressändringarna över till BL Administrations Företagsuppgifter. Dock inte till eventuellt kundregister. När du sedan går från BL Admin till BL Bokslut, (när det är dags för bokslutet kanske?) då får du en fråga där om du vill uppdatera dina kunduppgifter. Då hämtas de från BL Admin. Du får även samma fråga då då går från BL Bokslut till BL Skatt.
Hejsan!
Där kan du välja att Importera klienter (skapar ej dekl). Beroende på hur du i Workflow så ska du då först ha exporterat ut din lista från Workflow. Den exporten finns längst ner till vänster på alla tjänsteflikar samt från Klientlistan. 
Du kan enkelt föra över från Workflow till BL Bokslut. Dock bara skapa en bokslutsfil i taget då du ska välja regelverk och ev uppställningsform vid uppskapandet.
Om du i Workflow lägger upp att du exvis ska göra Årsredovisningen på din klient så kan du t.ex från Workflows flik för Bokslut klicka på knappen BL Bokslut som du hittar längst ut till höger.
Då får du över alla dina basuppgifter från Workflow till BL Boklsut.
När du sedan ska göra din deklaration kan du med fördel skapa din deklaration från BL Bokslut genom att då klicka på ikonen för BL skatt som finns i BL Bokslut under menyn Import/Export. Då får du över både värden och basuppgifter.
Det finns i BL Skatt en funktion där man till en lista kan få in alla klienter från Workflow. Kan vara användbart för att söka Byråanståndet tex. Då har man som ny användare av BL Skatt kanske inte hunnit skapa upp deklarationer men vill ändå få in alla i en Statuslista i BL Skatt. Den funktionen hittar du i BL Skatt under menyn Basuppgifter och Status.
Hoppas denna lite mer övergripande information hjälper dig vidare.
Vad gäller just importen till BL Skatts klientlista kan du läsa mer: här. https://support.bjornlunden.se/guide/hamta-klienter-fran-lundify-workflow
Ikonerna i vyn för Bokslut visas först då man skapat en tjänst på klienten som är kopplad till Upprag Bokslut, så som exempelvis Årsredovisning utan Revision. Så för att gå från vyn Bokslut så måste tjänst för typ Bokslut eller så läggas upp. Det kan man göra via en Masshantering i Workflow om man önskar jobba fullt ut med Workflow med uppdrag och tjänster.
Ett annat sätt är att man lägger till ikonerna i Klientlistan. Då krävs inget uppdrag men man kan öppna BL Bokslut ändå. I Klientlistan klickar du då på kolumnväljaren ute till höger. På min bild nedan ser du till att BL Skat och BL Bokslut är valda kolumner. Det är BL Skatt och BL Bokslut för Besk 2026 som då öppnas just nu då de är "årets" program och man väljer då att skapa Nytt bokslut första gången. (För ni har troligen inget bokslut skapat för denna klient ännu.)