Så här skapar du en exportfil i Lundify Workflow för import till byråanståndet i BL Skatt
I Lundify Workflow kan du skapa en exportfil med de klienter som du önskar söka byråanstånd på i BL Skatt. Gör så här:
Bestäm från vilken flik i Workflow du ska exportera:
Klientlistan
Du gör exporten från fliken Klienter om du vill du söka byråanstånd på i princip ALLA dina klienter (fysiska personer, dödsbon och deklaranter med samordningsnummer). När du då står i klientlistan så klickar du längst ner till vänster på knappen för att exportera.
Det skapas då en fil som heter klienter.csv. Den lägger sig normalt under hämtade filer.
Inkomstdeklaration
Har du en uppdaterad lista i Workflow på de deklaranter som du ska göra deklaration för då skapar du med fördel en lista härifrån istället.
a) Gå till vyn (fliken) Inkomstdeklaration
b) Gör urval på deklarationsperiod P4INK1 2017. Det avser inkomstår 2017.
c) Klicka sedan på exportknappen längst ner till vänster.
Filen som skapas nu heter Inkomstdeklaration.csv och lägger sig normalt i mappen för Hämtade filer.
När du sedan i BL Skatt ska importera dessa till Byråanståndet då kan du där välja om du vill importera alla klienter som har tjänsten upprätta inkomstdeklaration d.v.s alla i listan. Eller om du vill importera bara de som är markerade med Byråanstånd.
Bestäm från vilken flik i Workflow du ska exportera:
Klientlistan
Du gör exporten från fliken Klienter om du vill du söka byråanstånd på i princip ALLA dina klienter (fysiska personer, dödsbon och deklaranter med samordningsnummer). När du då står i klientlistan så klickar du längst ner till vänster på knappen för att exportera.
Det skapas då en fil som heter klienter.csv. Den lägger sig normalt under hämtade filer.
Inkomstdeklaration
Har du en uppdaterad lista i Workflow på de deklaranter som du ska göra deklaration för då skapar du med fördel en lista härifrån istället.
a) Gå till vyn (fliken) Inkomstdeklaration
b) Gör urval på deklarationsperiod P4INK1 2017. Det avser inkomstår 2017.
c) Klicka sedan på exportknappen längst ner till vänster.
Filen som skapas nu heter Inkomstdeklaration.csv och lägger sig normalt i mappen för Hämtade filer.
När du sedan i BL Skatt ska importera dessa till Byråanståndet då kan du där välja om du vill importera alla klienter som har tjänsten upprätta inkomstdeklaration d.v.s alla i listan. Eller om du vill importera bara de som är markerade med Byråanstånd.
Följ inlägget
1
följare
Vi kan börja så här att du öppnar filen du skapat från Workflow i Anteckningar. Dubbelkolla att det finns klienter i listan så att det verkligen har gått bra med exporten. Annars gör vi om exporten från Workflow.
Ser listan okej ut i Anteckningar. Stäng den utan att spara (så vi inte förstör någon formatering). Gör om importen som finns i dialogen Klientlista anstånd.
Dubbelkolla att du vid importen valt
- Import från Lundify Workflow
- Rätt typ av lista (Klienter eller Inkomstdeklaration)
Med vänliga hälsningar,