Till senaste kommentaren

Mallgrupper

Hej!

Kan man lägga upp flera uppdragsmallar som man kan växla mellan för olika slags kunder man har? T.ex årskunder, kvartalskunder, enskilda firmor osv.
Jollan

Kommentarer

  • Hej!

    Under Byråinställningar och Uppdragsmallar finns en funktion för att skapa egna mallgrupper. Klicka på knappen Ny Mallgrupp och döp den till något beskrivande. Välj vilka tjänster som ska ingå och sedan redigerar du inställningarna på tjänsterna så att de får rätt periodicitet m.m.



    När du sedan ska lägga upp tjänster på en klient så kan du enkelt utgå från en av dina skapade mallgrupper.


     Med vänliga hälsningar
    Evelina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.