Till senaste kommentaren

Kan jag ta bort klienter som där det finns tjänster upplagda?

Kan jag ta bort klienter som jag lagt upp tjänster på?
Maja

Kommentarer

  • Hej!

    Om du inte börjat jobba med klienten, d.v.s du har inte ändrat status på någon av tjänsterna du lagt upp - då kan du ta bort klienten helt. Alla tjänster och aktiviteter tas då också bort.
    • Gå till klientlistan genom att klicka på fliken Klienter.
    • Leta reda på den klient du vill ta bort och klicka på soptunnan längst till höger på raden. Du får då en kontrollfråga om du vill ta bort som du då svarar Ja på. Alla tjänster och aktiviteter tas då också bort.
    Om du har börjat jobba med klienten, d.v.s du har ändrat status på någon av dom upplagda tjänsterna - då kan du inaktivera klienten.
    Du går då tillväga på samma sätt
    • Gå till klientlistan genom att klicka på fliken Klienter. Leta reda på den klient du vill ta bort och klicka på soptunnan längst till höger på raden. Kontrollfrågan blir då om tjänsterna ska avslutas och klienten ska arkiveras.
    Vill du bara avsluta en tjänst på en klient men klienten ska vara kvar i Lundify Workflow, då går du in på kundkortet och fliken Uppdrag. Klicka på tjänsten och sätt ett slutdatum för när du ska avsluta den. Ska du exempelvis bokföra hela året ut (kalenderår) så sätter du sista dag för bokföringen till 31 december.


    Med vänliga hälsningar
    Evelina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.