Importera Klientlista till Lundify Workflow (med Excel)
"OBS! Om du sedan tidigare jobbar i Administration med Företaget i Molnet följer du istället:
⇢ Jämför mot företag i molnet"
Du kan importera en Klientlista till Lundify Workflow från ett Excel-dokument.
Klientlistan måste ha kolumnerna:
A. Klientnamn
B. Person- / Organisationsnr
C. Behörig firmatecknare
D. Kontaktperson hos Klient
E. E-post till kontaktperson
F. Gatuadress
G. Postnummer
H. Postort
I. Land
J. Telefonnummer
K. Kundnummer
L. Räkenskapsår (ÅÅÅÅMMDD)
OBS! Ta bort raden med rubriker innan du sparar filen så bara klienter är i listan.
Guide för att spara filen till rätt .txt-format:
1. Gå till Arkiv.
2. Tryck Spara som och välj CSV (kommaavgränsad)
3. Spara filen.
4. Stäng filen och öppna i Anteckningar.
5. Gå till Öppna och välj att visa Alla filer (annars syns bara .txt-filer och filen är fortfarande .csv).
6. Nu syns en semikolonseparerad text med klienternas basuppgifter.
7. Gå till Arkiv och välj Spara som. Välj kodning UTF-8.
8. Ändra så att inte filnamnet slutar med .csv
9. Spara filen.
Filen är klar för import till Lundify Workflow!
Gå till Inställningar och tryck Importera.
⇢ Jämför mot företag i molnet"
Du kan importera en Klientlista till Lundify Workflow från ett Excel-dokument.
Klientlistan måste ha kolumnerna:
A. Klientnamn
B. Person- / Organisationsnr
C. Behörig firmatecknare
D. Kontaktperson hos Klient
E. E-post till kontaktperson
F. Gatuadress
G. Postnummer
H. Postort
I. Land
J. Telefonnummer
K. Kundnummer
L. Räkenskapsår (ÅÅÅÅMMDD)
OBS! Ta bort raden med rubriker innan du sparar filen så bara klienter är i listan.
Guide för att spara filen till rätt .txt-format:
1. Gå till Arkiv.
2. Tryck Spara som och välj CSV (kommaavgränsad)
3. Spara filen.
4. Stäng filen och öppna i Anteckningar.
5. Gå till Öppna och välj att visa Alla filer (annars syns bara .txt-filer och filen är fortfarande .csv).
6. Nu syns en semikolonseparerad text med klienternas basuppgifter.
7. Gå till Arkiv och välj Spara som. Välj kodning UTF-8.
8. Ändra så att inte filnamnet slutar med .csv
9. Spara filen.
Filen är klar för import till Lundify Workflow!
Gå till Inställningar och tryck Importera.
Följ inlägget
1
följare
Högerklicka på .csv-filen och välj att öppna som textfil.
Spara om filen i UTF-8-format och ändra filändelsen från .csv till .txt. Därefter är filen redo för import till Lundify Workflow!
Läs mer om import med fil till Lundify Workflow,
➜ Import från Excel
Vid import kan man också sätta Klientansvarig.
Exempel kan man skapa en Excel-fil med de klienter för en medarbetare och spara filen som medarbetare.xls
Se bild hur man sätter Klientansvarig vid import: