Att göra listan
Hej!
Undrar hur jag lägger upp en uppgift att göra på en kund, som är en annan uppgift än de vanliga, återkommande (som moms etc).
Undrar hur jag lägger upp en uppgift att göra på en kund, som är en annan uppgift än de vanliga, återkommande (som moms etc).
Följ inlägget
1
följare
Hejsan!
Så här lägger du upp en Att-Göra post:
1. Klicka längst upp i menylisten och klicka på "Skapa ny notering/Att göra"
2. Välj vilken typ av notering om du vill ha annat än Notering.
3. Välj vilken klient det gäller. Är det en Att-Göra-post som bara är kopplat till en viss handläggare kan klient utelämnas.
4. Bocka i att du vill Skapa en Att-göra-post. Bestäm en ev deadline för när detta bör vara gjort och byt ev handläggare.
Alla Att göra-poster sparas på kundens klientkort, under fliken Noteringar.
Med vänliga hälsningar,